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2025年半导体板块呈现结构性分化，设备/材料受益于国产替代和政策驱动，而存储/AI芯片面临短期调整压力。投资者需关注技术突破（如Chiplet、SiC）和政策红利（大基金三期），同时警惕技术面顶背离和全球产业竞争加剧风险。长期来看，AI算力、新能源车、第三代半导体仍是核心增长引擎。