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市场规模

• 全球半导体销售额预计2025年达6970亿美元（德勤），2030年或突破1万亿美元。
• AI芯片市场2025年将超1500亿美元（2024年1250亿美元），占总销售额22%。

技术突破方向

• Chiplet异构集成：降低先进制程成本，提升AI芯片性能。
• 光子芯片：突破摩尔定律，解决算力瓶颈。

投资策略建议

• 进攻策略：加仓设备/材料（中微公司、北方华创），把握国产替代红利。
• 防御策略：关注第三代半导体（SiC/GaN）及AI终端设备（PC/手机）。
• 避险策略：规避纯设计端（存储/AI芯片）及需求疲软领域（消费电子）。