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1.AI算力与数据要素

• 算力基础设施：服务器（浪潮信息）、光模块（中际旭创）、AI芯片（海光信息）受全球AI军备竞赛驱动，短期波动剧烈。

• 数据要素：政策推动数据资产入表，但商业模式尚不清晰（如易华录、深桑达A）。

2.机器人/人形机器人

• 特斯拉Optimus等催化，核心部件（减速器、传感器）题材炒作频繁（如绿的谐波、鸣志电器）。

3.低空经济

• 政策支持eVTOL（飞行汽车）、无人机，技术突破预期推动（如万丰奥威、中信海直）。

4.创新药（部分细分）

• 减肥药、ADC抗体偶联药物等赛道，受海外临床数据刺激（如恒瑞医药、百济神州）。