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1.技术突破与产业化加速

• AGI技术成熟：人工智能在视觉推理、运动控制等领域取得突破，特斯拉Optimus通过单一神经网络学习多技能，2025年进入有限生产阶段。

• 供应链完善：核心零部件如谐波减速器、行星滚柱丝杠、传感器等国产化率提升，人形机器人单机价值量中减速器占比达30%，丝杠、传感器占比超10%，市场弹性显著。

• 政策支持：中国“十四五”机器人规划聚焦核心技术，深圳等地发布具身智能产业行动计划，目标2027年关联产业规模达千亿元。

2.市场需求爆发

• 制造业与服务业需求：2030年中美制造业和家政业需求预计达203万台，市场规模超3000亿元；特斯拉计划2025年量产数千台，2026年产能提升10倍。

• 应用场景拓展：从工业场景延伸至家庭、医疗、物流等领域，宇树科技、优必选等厂商加速商业化落地。