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雅江水电板块受益主线明确：短期看基建材料，中期看高端设备，长期看电力运营。核心标的需结合估值与订单弹性：

• 高弹性标的：高争民爆（PE 23倍）、西藏天路（PE 25倍）；

• 低估值龙头：中国电建（PE 10倍）、东方电气（PE 18倍）；

综合建议：

短期聚焦 西藏天路（水泥）、高争民爆（民爆）；中期配置 中国电建（总包）、东方电气（设备）；长期持有 大唐发电（运营），同时关注高原施工进度与地缘政策变动。