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核心投资逻辑：芯片制造的 “卖水人” ，随着国内产能扩张，国产替代空间巨大。

• 北方华创 (002371)：国内半导体设备平台型企业，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积等关键设备。
• 华特气体 (688268)：特种气体供应商。
• 雅克科技 (002409)：前驱体材料等芯片制造核心材料的供应商。