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核心投资逻辑：产业链的价值核心，直接受益于芯片涨价，并引领国产替代。

• 兆易创新 (603986)：NOR Flash闪存龙头，业务延伸至DRAM和微控制器(MCU)。
• 澜起科技 (688008)：内存接口芯片全球龙头，深度受益于DDR5标准和AI服务器需求。
• 北京君正 (300223)：车载存储芯片领先企业。
• 东芯股份 (688110)：国内少数能同时提供NAND、NOR、DRAM全品类芯片的设计公司。